Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственным желанием оставалось просто наедаться досыта и не думать о завтрашнем дне. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на плечи парня легли огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он жил в крошечной, почти разваливающейся лачуге, а чувство голода стало его постоянным спутником.
Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть собственных органов, а затем занялся опасным и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом нелегком деле ему верно служил необычный компаньон, демоническое существо по имени Потита, внешне напоминавшее бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми был связан Дэндзи, жестоко обманули его. Они заманили парня в ловушку и использовали в качестве жертвы. Казалось, это конец. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон совершил невероятное — он буквально сросся с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это слияние подарило подростку необычные способности: его тело обрело удивительную регенерацию, а конечности теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Такие уникальные навыки не остались без внимания. Специальное Бюро общественной безопасности предложило Дэндзи работу. Ему снова предстояло охотиться на демонов, но теперь уже на законных основаниях и в составе организации.
Новая должность познакомила его с коллегами, каждый из которых был неординарной личностью. Аки, сосредоточенный и немного отстраненный охотник, и Пауэр, необузданная и вспыльчивая полудемонесса, стали частью его нового мира. Но больше всего Дэндзи поразила его непосредственный руководитель, загадочная Макима. С первой встречи он потерял голову от этой женщины, чьи мотивы и истинная сущность были скрыты под маской холодной эффективности. Теперь его жизнь, наполненная битвами, долгами и странными союзниками, обрела новую, пусть и опасную, цель.