1932-й. Братья Смок и Стэк снова в городе своего детства, затерянном в низовьях Миссисипи. Много воды утекло с тех пор, как они отсюда уехали. Сначала была война — окопы, грязь, свист пуль. Затем Чикаго, где жизнь диктовала свои суровые законы. Теперь они вернулись, уже не теми наивными парнями, а людьми, познавшими цену риска и доллара.
Их цель проста, но для этих мест необычна. Они выкупили участок земли со старыми сараями. Продал им всё это один местный житель, известный своими взглядами — он не жаловал тех, кто был на него не похож. Братьям это было безразлично. Они видели в этих полуразрушенных постройках не прошлое, а будущее. Их план — открыть бар. Не просто питейное заведение, а место, где сможет отдохнуть любой работяга с окрестных плантаций. Где будет звучать музыка, способная растопить усталость после долгого дня.
Открытие стало событием. Главным номером вечера стал молодой человек, сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк, тогда ещё почти мальчишки, подарили ему гитару. Этот жест, казалось бы, забытый, теперь принёс неожиданные плоды. Парень играл блюз. Не просто перебирал струны, а вкладывал в музыку всю душу — тоску, надежду, жажду свободы. Звуки лились из-под его пальцев, завораживая собравшихся. Казалось, сама река затихала, чтобы послушать.
Эта музыка привлекла внимание не только простых рабочих. В ту ночь в тени у старого причала стоял одинокий слушатель. Он был чужаком, ирландцем по происхождению, а по своей природе — существом, для которого века были как годы. Вампир. Он брёл по свету долго, слышал многое, но эта искренняя, грубая и прекрасная музыка, рождённая здесь, в дельте, тронула что-то в его бессмертной душе. Он слушал, не сводя глаз с освещённой сцены бара, где молодой музыкант отдавал зрителям частицу себя. И в этой ночи, пахнущей речной сыростью и табаком, пересеклись судьбы бывших гангстеров, талантливого парня и древнего странника. Жизнь городка, тихая и размеренная, уже никогда не будет прежней.
