Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того трещит по швам, а лечение требует огромных сумм. Заботы о будущем жены, сына-подростка и ожидаемого ребёнка толкают его на отчаянный шаг. Уолтер решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина высочайшей чистоты.
В поисках помощника он вспоминает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Случайная встреча подтверждает: Джесси знаком с криминальным миром и имеет опыт в нелегальном производстве наркотиков. Недавно Пинкман лишился и напарника, и тайной лаборатории после жёсткого рейда отдела по борьбе с наркотиками. Эта потеря сделала его уязвимым и открытым для рискованных предложений.
Так начинается их опасное партнёрство. Уайт, под псевдонимом Гейзенберг, предлагает не просто варить мет, а создавать продукт беспрецедентного качества, который станет легендой на чёрном рынке. Для Джесси это шанс подняться с самого дна, для Уолтера — возможность обеспечить семью деньгами, которых хватит на лечение и жизнь после его возможной смерти. Два этих разных человека, связанные общим прошлым, вступают на тёмный путь, где каждая варка — это балансирование на грани жизни и гибели.
