В тихом провинциальном городке, давно забытом шумной жизнью, поселился ужас. Очередное жестокое преступление, третье по счету, озадачивает следователей. Все улики указывают на ритуальный характер, но логики в действиях преступника нет. Местные жители шепчутся между собой, вспоминая старую легенду. Они уверены: это дело рук русалки, духа воды, что, по преданиям, веками обитает в здешних глубоких озерах.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина. Он специализируется на сложных делах, связанных с серийными преступлениями. Мифические существа не входят в круг его профессиональных интересов. Бахтин привык доверять фактам, а не сказкам. Однако с каждым новым днем, проведенным в этом странном месте, его уверенность начинает давать трещины. Обстоятельства оказываются слишком причудливыми, а некоторые детали не поддаются рациональному объяснению.
Личная жизнь Юрия неожиданно переплетается со служебным заданием. Оказывается, много лет назад он уже жил в этом городе. Прошлое, которое он старался оставить позади, настигает его. Здесь остались люди, знакомые до боли: старые товарищи, с которыми когда-то делил радости и трудности, и бывшая жена. Их совместная жизнь закончилась давно, но неразрешенные вопросы и тихая обида остались.
Расследование движется вперед, но вместо сужения круга подозреваемых, он лишь расширяется. Каждая новая находка, каждый опрос добавляют в список новые имена. К ужасу Бахтина, среди тех, на кого падает тень подозрения, оказываются люди, некогда бывшие ему близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — профессиональный долг и буква закона, требующие беспристрастности. С другой — личные связи и давние обязательства, которые не так просто игнорировать.
Ситуацию осложняет явное противодействие со стороны одного из местных жителей, имеющего вес в городке. Этот человек, по неизвестным причинам, ставит палки в колеса на каждом шагу, скрывая информацию и направляя следствие по ложному пути. Преодолевая эти преграды, разбираясь в хитросплетениях старых отношений и следуя за самыми незначительными уликами, Бахтин постепенно приближается к разгадке. Истина, скрытая под слоями страха, суеверий и человеческих тайн, начинает проступать все яснее.