Братья Шиловы, обычные парни из спального района, и представить не могли, чем обернется их случайная ночная встреча. После странного происшествия с незнакомцем, чей образ до сих пор вызывает дрожь, в них просыпается нечто необъяснимое. Постепенно Сергей и Алексей начинают замечать за собой нечеловеческие способности, разбираться с которыми приходится на ходу.
Вскоре выясняется, что их город — далеко не такое тихое место, каким кажется. В самом центре, за стенами ничем не примечательного НИИ, скрывается нечто большее, чем научные лаборатории. Там, в подвальных этажах, существует древний проход, тонкая граница, соединяющая наш мир с иной реальностью. Эта реальность населена существами из старых легенд и страшных сказок: здесь и оборотни, скрывающие свою сущность, и ведьмы, чьи знания уходят в глубь веков, и даже русалки, чьи следы иногда находят у старой городской реки.
Эти «гости» периодически просачиваются в мир людей, и за их визитами нужен глаз да глаз. Контроль над ситуацией держит особая, тщательно законспирированная служба. Её сотрудники, действующие под прикрытием, зорко следят за каждым перемещением через разлом. Их задача — не допустить хаоса, сохраняя хрупкое равновесие между двумя вселенными. Для братьев Шиловых начинается новая жизнь, полная невероятных открытий и опасностей, о которых они даже не догадывались.