В начале шестидесятых Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, неожиданно закрывается на ремонт. На несколько месяцев он остаётся без основного заработка. Тони начинает искать временную подработку — любую, лишь бы платили деньги.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к большому концертному турне. Он чернокожий, блестяще образован, воспитан в лучших традициях высшего общества. Его музыка — классика, его манеры — безупречны. Но маршрут гастролей пролегает по южным штатам Америки, где расовые предрассудки ещё очень сильны. Сегрегация там — обычное дело, а для темнокожего артиста, даже знаменитого, любая поездка может превратиться в опасное испытание.
Ширли понимает, что ему нужен не просто шофёр. Требуется человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать бытовые и не только проблемы в пути. Так судьба сводит двух таких разных людей. Тони — грубоватый, прямолинейный, привыкший решать вопросы кулаками. Дон — сдержанный, интеллигентный, живущий в мире музыки и светских приёмов. У них почти нет ничего общего.
Они садятся в машину и отправляются в долгое путешествие по югу. Дорога оказывается непростой. Разные взгляды на жизнь, привычки, манера общения — всё это постоянно приводит к спорам и непониманию. Но постепенно, сталкиваясь с общими трудностями, наблюдая несправедливость и предвзятость окружающего мира, они начинают меняться. Эта поездка, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда перевернёт жизнь обоих. Каждый из них узнает что-то важное не только о своём спутнике, но и о самом себе.
