В мире, известном как Дыра, жизнь людей полна опасностей. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы отрабатывать свои умения на местных жителях. Однажды молодая девушка Никайдо обнаруживает результат одного из таких жестоких опытов — человека с головой крокодила, который ничего не помнит о своём прошлом. Никайдо даёт ему имя Кайман, и с этого момента они становятся партнёрами. Их цель — выслеживать магов. Кайман верит, что, поглощая их, он сможет восстановить утраченные воспоминания и вернуть себе прежний вид.
Тем временем могущественный колдун по имени Эн, одержимый грибами, узнаёт об этой охоте. Он решает остановить тех, кто представляет угрозу для его собратьев. Эн начинает собственное расследование, чтобы найти и устранить виновников. Его методы столь же безжалостны, сколь и необычны, ведь его интересы простираются далеко за пределы обычной магии.
Никайдо и Кайман действуют в тени, сталкиваясь с новыми противниками на каждом шагу. Их странный союз основан на взаимной выгоде и постепенном доверии. Каждый пойманный маг — это шаг вперёд для Каймана и небольшая победа для Никайдо, которая давно мечтала о справедливости. Однако мир Дыры полон ловушек, и за каждым углом может таиться новая угроза.
Эн, в свою очередь, собирает информацию через сеть осведомителей. Его планы становятся всё масштабнее, а obsession с грибами приобретает новые формы. Он не просто хочет остановить охотников — он намерен изменить правила игры в этом искажённом мире. Столкновение между этими силами кажется неизбежным, и его последствия могут потрясти основы Дыры.
Пока Кайман ищет ответы о себе, Никайдо пытается понять, как далеко она готова зайти в этой борьбе. Их путешествие ведёт их через опасные территории и неожиданные встречи. Иногда они находят временных союзников, но доверять в Дыре можно немногим. Каждая история, которую они слышат, каждый новый маг, которого они встречают, добавляет деталь в общую картину этого жестокого мира.
Эн приближается к своей цели, используя не только магию, но и хитрость. Его действия начинают влиять на баланс сил, вызывая волнения среди других магов. Некоторые видят в нём лидера, другие — угрозу. Но для Эна главное — осуществить задуманное, невзирая на последствия.
В этом хаотичном мире судьбы героев переплетаются, создавая сложный узор противостояний и недолгих перемирий. Что ждёт их в конце пути — месть, исцеление или нечто совершенно иное, пока остаётся загадкой.
